[freee Developer Community]

自社基幹システム -> freeeへのAPI連携時のメモタグ、プロジェクト情報について

お世話になっております。

自社基幹システムからfreeeへ売上情報をAPI連携する際に、メモタグとプロジェクト情報を紐づけることは可能でしょうか？

 

前提)

弊社では、アーティストコード(数字3桁) + プロジェクトコード(数字3桁)という体系で社内のプロジェクトを管理しています。

freee上でこのプロジェクトコード単位で収支を確認するために、現在御社の営業担当の方から、以下のようなルールでの導入を提案いただいています。

• 取引先：取引先
• 品目：補助科目
• 部門：弊社部署
• メモタグ：アーティストコード
• プロジェクト：プロジェクトコード

この場合、弊社基幹システム->freeeへ売上データをAPI連携する際に、アーティストコードとプロジェクトコード情報を付帯することは可能でしょうか？

 

例）

• 弊社プロジェクトコード：001-001(メモタグ：001、プロジェクト：001)
• 8/10 のイベントの売上：¥10,000,000

弊社基幹システムからfreee APIをコールして、¥10,000,000の売上を計上し、その際にメモタグ：001、プロジェクト：001を紐づける

 

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

[freee dev-support]

ご質問ありがとうございます。
取引を登録するさい、メモタグ・セグメントをご利用いただくことで要件を満たせるかと思います。

1) メモタグを利用する場合

メモタグを
(アーティストコード)-(プロジェクトコード)
のような形で作成いただき。
該当のメモタグIDを取引作成時にご指定頂ければと存じます。

参考) 取引先・品目・部門・メモタグ・備考を設定する

2) メモタグとセグメントを利用する場合
※ セグメントを利用する場合、プロフェッショナルプラン以上をご利用いただく必要がございます。

セグメント名称を『プロジェクト』などにしていただき、
取引を作成するさい、
メモタグ: アーティストコード
セグメント: プロジェクトコード
を指定しご利用いただければと存じます。

参考) セグメント（分析用タグ）の設定

ご確認どうぞよろしくお願いいたします。